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Voici la marche à suivre :

  • sans forcément effectuer un nouveau versement, vous pouvez transférer votre PEA, en complétant simplement un bulletin de demande de transfert ;

  • la compagnie d'assurances, que nous avons sélectionnée pour vous, prendra en charge toutes les démarches administratives et effectuera si nécessaire les relances auprès de la banque détenant votre PEA ;

  • les titres détenus actuellement sur votre PEA seront vendus par votre banque et les fonds transférés à la compagnie d'assurances ; ces cessions ne déclencheront pas l'imposition des plus-values éventuelles ;

  • les sommes seront alors investies dans des supports de gestion collective (SICAV ou FCP), confiée aux gestionnaires d’actifs de votre choix, selon le mode de gestion qui vous convient :

         - en gestion confiée, dès 5.000 €, vous choisirez parmi les sociétés de gestion sélectionnées celle à qui vous confierez votre épargne ;sa stratégie reposera sur une allocation diversifiée en multigestion (plus de 80 supports disponibles auprès de plus de 35 sociétés de gestion) ; ce service, jusqu'alors réservé aux seuls clients des banques de gestion de fortune, vous est désormais accessible ;

         - en gestion libre, plus de 80 fonds gérés par plus de 35 sociétés de gestion indépendantes vous sont proposés ; c'est vous qui effectuerez vos choix d'investissement parmi les meilleurs supports du marché ;

  • vous conserverez bien sûr le bénéfice de l'antériorité fiscale de votre PEA ;

  • vous profiterez de tous les autres avantages propres au « PEA Assurance ».

Déçu par la gestion de votre banque ? Exaspéré par la léthargie de votre banquier ?

Intéressé par les avantages du « PEA Assurance », associés à une gestion financière haut de gamme ?

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Sans aucun engagement de votre part, pour un investissement sur mesure !

Contrat d'assurance-vie

C'est le placement préféré des Français. L'assurance-vie recèle de nombreux avantages : diversité d'utilisation, choix des supports d'investissement, liberté de versements, disponibilité des sommes investies, outil de transmission successorale, fiscalité favorable des retraits, fiscalité déogatoire en cas de décès, insaisissabilité.



Contrat de capitalisation

Le contrat de capitalisation est moins connu que le contrat d'assurance-vie. Il partage avec lui de nombreux avantages. Cependant, à la différence du contrat d’assurance-vie, au décès du souscripteur, l’épargne atteinte par le contrat de capitalisation est partiellement soumise aux droits de succession. Découvrez en détail ce type de placement .



PEA ASSURANCE

Si vous détenez actuellement un PEA, c’est probablement dans le cadre classique d’un contrat bancaire. Le PEA peut aussi être souscrit dans le cadre d'un contrat de capitalisation. Souvent appelé  « PEA assurance », il combine de nombreux atouts. Découvrez en détail les nombreux avantages du PEA Assurance.



Nos partenaires GLOBAL Patrimoine®

Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale : ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.

DNCA Finance
Generali
ROTHSCHILD
Financière de l'échiquer
Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
Sodify
La Française AM
PERIAL
Alptis
Crédit foncier
Axa
Ageas
Carmignac
Odysee Venture
Voisin SCPI
Cardif
Inter Invest
Keren Finances
Metlife
Investis Dom
Primonial

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