Conseil en gestion de patrimoine à Lille
Des placements pour tous, des conseils pour chacun

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lille
Le conseil patrimonial depuis plus de 20 ans
Fondé en 2000, GLOBAL PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lille.
Forts de tous les agréments requis, nous privilégions une relation de proximité, marquée par la disponibilité, la stabilité et un conseil continu.
Notre totale liberté nous donne accès à l'ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.
Roland LEPESANT
Associé fondateur

Le conseil patrimonial n’est pas réservé à une élite fortunée
Vos conseillers en gestion de patrimoine
Nous mettons au service de votre patrimoine une véritable compétence d’expert, attestée par une formation universitaire spécialisée et une riche expérience professionnelle.
A tout âge, chacun a aujourd'hui l'opportunité de gérer efficacement son patrimoine, qu'il soit en cours de création ou déjà constitué.
Consultez-nous, nous en parlerons ensemble, sans aucun engagement de votre part !
Thibault CHARLET
Associé

Nos clients témoignent de leur satisfaction
avis clients
- Elodie B.
- Pierre S.Dirigeant
- François V.
Une gestion efficace de votre patrimoine doit reposer sur 5 piliers
L'expertise de GLOBAL PATRIMOINE porte sur 5 domaines d'intervention : le conseil en assurance, le conseil financier, le conseil immobilier, le conseil juridique et le conseil fiscal (accessoirement à une mission patrimoniale).
Nos préconisations seront établies après avoir examiné ensemble votre situation, sous ses différents aspects (budgétaire, économique, juridique, fiscal, social, professionnel).
Multidisciplinarité
Consultez-nous pour l’étude de votre patrimoine
Votre situation nécessite peut-être une réflexion sur vos projets ou vos objectifs patrimoniaux. Seule une analyse personnalisée permettra de vérifier si vos exigences présentes et futures pourront être satisfaites.
Contactez-nousConseil en assurance
Etablissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…
Conseil financier
Choix des supports pour vos investissements, souscription de FIP, FCPI et GFI, transfert et gestion de votre PEA, investissement en SCPI…
Conseil immobilier
Investissement en direct dans le neuf ou dans l’ancien, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit…
Conseil juridique
Conseil portant sur la modification de votre régime matrimonial, l’établissement d’une donation, la rédaction d’un testament, la mise en place d’un démembrement… (accessoirement à une mission patrimoniale)
Conseil fiscal
Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, impôt sur les plus-values… (accessoirement à une mission patrimoniale)