Conseil en gestion de patrimoine à Lille
Des placements pour tous, des conseils pour chacun
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lille
Le conseil patrimonial depuis plus de 20 ans
Fondé à Lille en 2000, GLOBAL PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Nous mettons au service de votre patrimoine une véritable compétence d’expert, attestée par une formation universitaire spécialisée et une riche expérience professionnelle.
Notre totale liberté nous donne accès à l'ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.
Roland LEPESANT
Fondateur
Le conseil patrimonial n’est pas réservé à une élite fortunée
Vos conseillers
Forts de tous les agréments requis, nous privilégions une relation de proximité, marquée par la disponibilité, la stabilité et un conseil continu pour optimiser votre situation patrimoniale.
A tout âge, chacun a aujourd'hui l'opportunité de gérer efficacement son patrimoine, qu'il soit en cours de création ou déjà constitué.
Consultez nos conseillers en gestion, pour découvrir comment ils peuvent vous accompagner durablement dans la gestion de votre patrimoine et de vos placements financiers.
Thibault CHARLET
Associé
Nos clients témoignent de leur satisfaction
avis clients
- Elodie B.
- Olivier LDirigeant
- Xavier D.
Une gestion efficace de votre patrimoine doit reposer sur 5 piliers
L'expertise de GLOBAL PATRIMOINE porte sur 5 domaines d'intervention : le conseil en assurance, le conseil financier, le conseil immobilier, le conseil juridique et le conseil fiscal (accessoirement à une mission patrimoniale).
Nos préconisations seront établies après avoir examiné ensemble votre situation, sous ses différents aspects (budgétaire, économique, juridique, fiscal, social, professionnel).
Multidisciplinarité
Le conseil en assurance
Établissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…
Le conseil financier
Transfert et gestion de votre PEA ou de votre compte-titres, souscription de FIP ou de GFI, investissement en SCPI…
Le conseil immobilier
Investissement en direct dans le neuf ou dans l’ancien, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit…
Le conseil juridique
Modification de votre régime matrimonial, établissement d’une donation, rédaction d’un testament…
(accessoirement à une mission patrimoniale)
Le conseil fiscal
Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, donations, successions… (accessoirement à une mission patrimoniale).
Pilotez votre stratégie patrimoniale avec des solutions éprouvées
Nos solutions
Réduisez vos impôts, diversifiez votre épargne, investissez dans l'immobilier en effectuant votre audit personnalisé pour atteindre vos objectifs patrimoniaux.
Ajustez votre situation patrimoniale grâce à un audit personnalisé
Découvrez comment notre expertise permet de diversifier et de faire fructifier votre patrimoine sur le long terme pour sécuriser votre avenir. Optez pour une analyse personnalisée, que vous soyez un particulier ou un professionnel.
Analyse éclairée
Une étude de patrimoine, avec l'aide de nos experts, vous aide à mieux comprendre votre situation personnelle, les solutions d'investissement et les moyens d'optimiser votre patrimoine, pour maximiser vos gains tout en minimisant les risques.
Tranquillité d'Esprit
Notre approche globale et sur mesure, pour gérer votre patrimoine sous tous ses aspects, vous apporte la sérénité. Nous élaborons une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation unique pour que vous puissiez planifier votre avenir en toute confiance.
Adapté à Tous
Notre expertise en gestion de patrimoine s'adresse à tous : à tout âge, sans condition de ressources, particuliers ou professionnels. Nous adaptons nos services à vos besoins spécifiques : depuis la constitution et le développement de votre patrimoine, jusqu’à sa transmission. Notre savoir-faire permet à chacun d’atteindre ses objectifs patrimoniaux.