Conseil en gestion de patrimoine à Lille

GLOBAL PATRIMOINE

Des placements pour tous, des conseils pour chacun

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lille

Le conseil patrimonial depuis plus de 20 ans

Fondé en 2000, GLOBAL PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lille.

Forts de tous les agréments requis, nous privilégions une relation de proximité, marquée par la disponibilité, la stabilité et un conseil continu.

Notre totale liberté nous donne accès à l'ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

Contactez le cabinet

  • Roland LEPESANT

    Associé fondateur

    • Le conseil patrimonial n’est pas réservé à une élite fortunée

    Vos conseillers en gestion de patrimoine

    Nous mettons au service de votre patrimoine une véritable compétence d’expert, attestée par une formation universitaire spécialisée et une riche expérience professionnelle.

    A tout âge, chacun a aujourd'hui l'opportunité de gérer efficacement son patrimoine, qu'il soit en cours de création ou déjà constitué.

    Consultez-nous, nous en parlerons ensemble, sans aucun engagement de votre part !

  • Thibault CHARLET

    Associé

    • Nos clients témoignent de leur satisfaction

    avis clients

    Une gestion efficace de votre patrimoine doit reposer sur 5 piliers

    L'expertise de GLOBAL PATRIMOINE porte sur 5 domaines d'intervention : le conseil en assurance, le conseil financier, le conseil immobilier, le conseil juridique et le conseil fiscal (accessoirement à une mission patrimoniale).

    Nos préconisations seront établies après avoir examiné ensemble votre situation, sous ses différents aspects (budgétaire, économique, juridique, fiscal, social, professionnel).

    Multidisciplinarité

    Consultez-nous pour l’étude de votre patrimoine

    Contrôlez votre avenir patrimonial

    Votre situation nécessite peut-être une réflexion sur vos projets ou vos objectifs patrimoniaux. Seule une analyse personnalisée permettra de vérifier si vos exigences présentes et futures pourront être satisfaites.

    Contactez-nous

    • Conseil en assurance

      Etablissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…

    • Conseil financier

      Choix des supports pour vos investissements, souscription de FIP, FCPI et GFI, transfert et gestion de votre PEA, investissement en SCPI…

    • Conseil immobilier

      Investissement en direct dans le neuf ou dans l’ancien, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit…

    • Conseil juridique

      Conseil portant sur la modification de votre régime matrimonial, l’établissement d’une donation, la rédaction d’un testament, la mise en place d’un démembrement… (accessoirement à une mission patrimoniale)

    • Conseil fiscal

      Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, impôt sur les plus-values… (accessoirement à une mission patrimoniale)