Bilan Patrimonial à Lille : Optimisez Votre Gestion de Patrimoine

Découvrez comment notre bilan patrimonial personnalisé peut transformer votre approche financière et vous aider à atteindre vos objectifs patrimoniaux avec précision et confiance.

Votre étude patrimoniale

L'établissement de l’étude de votre patrimoine permettra de mesurer l’adaptation de sa structure actuelle à vos souhaits.

Contactez-nous

Nous vous garantissons le respect de la plus stricte confidentialité, dès notre premier contact.

Nous resterons aussi à vos côtés pour vous assister dans la mise en place des opérations et vous accompagner dans la durée.

Qu'est-ce qu'un Bilan Patrimonial ?

Le bilan patrimonial est l'épine dorsale d'une stratégie financière réussie.


Il s'agit d'une analyse approfondie de votre situation financière actuelle, conçue pour identifier les opportunités et les défis.

Chez Global Patrimoine, nous utilisons ce bilan comme un outil clé pour élaborer des stratégies sur mesure qui répondent à vos besoins uniques.

Pourquoi Choisir Global Patrimoine ?

Dans le monde complexe de la gestion de patrimoine, choisir le bon partenaire pour réaliser un bilan patrimonial est crucial. Chez Global Patrimoine, nous adoptons une approche unique et complète, distinguant nos services des autres acteurs du marché. Voici pourquoi nous sommes le choix idéal pour votre étude patrimoniale :

Ignorer l'approche globale peut conduire à une efficacité réduite, par la négligence de facteurs clés. Traiter un objectif de manière isolée pourrait non seulement limiter les résultats, mais également entraîner une perte d'investissement due à une vision étroite et segmentée. Chez Global Patrimoine, nous nous assurons que chaque aspect de votre situation est pris en compte, maximisant ainsi l'efficacité et le potentiel de votre bilan patrimonial.

Comment s'établit un bilan patrimonial chez Global Patrimoine

Chez Global Patrimoine, nous nous engageons à fournir un service de bilan patrimonial qui est à la fois complet, transparent et adapté à vos besoins individuels. Notre méthodologie détaillée garantit que chaque aspect de votre situation financière est pris en compte, vous offrant un plan financier personnalisé et efficace. Voici comment nous procédons étape par étape :

  • Entretien de découverte

    La première étape de notre processus est un entretien de découverte. Lors de cette rencontre, nous explorons en détail votre patrimoine dans son ensemble et vos objectifs personnels. Cet entretien s'appuie sur un « recueil de vos informations patrimoniales » et un « questionnaire de profil d’investisseur » que vous aurez préalablement remplis. Cette approche nous permet de comprendre pleinement votre situation actuelle et vos aspirations futures.

  • Etude de votre situation patrimoniale

    Après notre première rencontre, notre équipe dédie une phase de réflexion approfondie pour analyser les informations que vous nous avez fournies. Cette étude minutieuse se déroule au sein de notre cabinet et vise à rédiger votre étude patrimoniale personnalisée. Cette analyse détaillée est la clé pour élaborer des recommandations qui correspondent précisément à vos besoins et objectifs.

  • Présentation de nos recommandations

    Lors d’un second entretien, nous vous présentons le bilan patrimonial comprenant les résultats détaillés de notre analyse ainsi que nos préconisations stratégiques. Un « rapport d’adéquation » accompagne ces recommandations, résumant leurs caractéristiques et les coûts associés. Cette présentation est conçue pour vous offrir une vue claire et complète de votre situation patrimoniale et des stratégies recommandées.

Votre étude patrimoniale

L'établissement de l’étude de votre patrimoine permettra de mesurer l’adaptation de sa structure actuelle à vos souhaits.

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Confidentialité Assurée

Dès notre premier contact, nous vous garantissons le respect de la plus stricte confidentialité. Votre sécurité et votre vie privée sont au cœur de notre démarche.

Accompagnement Continu

Notre engagement ne s'arrête pas à la remise de nos recommandations. Nous restons à vos côtés pour vous assister dans la mise en place des opérations et vous accompagner dans la durée, assurant ainsi que votre stratégie patrimoniale évolue en harmonie avec vos objectifs de vie.

Nos clients témoignent de leur satisfaction

avis clients

Liberté de prescription

Une totale liberté pour des presciptions sans contraintes

Nos préconisations pourront être mises en place en partenariat avec notre réseau interprofessionnel
  • Notaire
  • Expert-comptable
  • Courtier en crédit
  • Avocat en droit immobilier
  • Avocat fiscaliste
  • Professionnels de l’immobilier

5 domaines d'activité pour une étude de votre patrimoine à 360°

Nos Services de Bilan Patrimonial

  • Conseil fiscal

    Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, impôt sur les plus-values… (accessoirement à une mission patrimoniale)

  • Conseil juridique

    Conseil portant sur la modification de votre régime matrimonial, l’établissement d’une donation, la rédaction d’un testament, la mise en place d’un démembrement… (accessoirement à une mission patrimoniale)

  • Conseil immobilier

    Investissement en direct dans le neuf ou dans l’ancien, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit…

  • Conseil financier

    Choix des supports pour vos investissements, souscription de FIP, FCPI et GFI, transfert et gestion de votre PEA, investissement en SCPI…

  • Conseil en assurance

    Etablissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…

Nous n'envoyons pas de SPAM, jamais !

Votre étude personnalisée

En choisissant Global Patrimoine pour votre bilan patrimonial, vous optez pour une expertise complète, interprofessionnelle et sur mesure, garantissant que chaque aspect de votre patrimoine est traité avec l'attention et la compétence qu'il mérite. Contactez-nous pour commencer un parcours patrimonial qui reconnaît la valeur de chaque détail de votre situation financière.

  • Réponse sous 48h

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  • Confidentialité absolue

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  • Sans engagement

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