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Le conseil en gestion de patrimoine est une activité réglementée et contrôlée.
La société GLOBAL Patrimoine® satisfait aux conditions d’exercice de l’activité de conseil en gestion de patrimoine.  Les informations légales du Cabinet peuvent être consultées ici

GLOBAL Patrimoine® satisfait aux conditions d'exercice de la totalité de ces activités (voir ci-dessous : Titres et agréments).
GLOBAL Patrimoine® intervient en qualité de conseiller non-indépendant, au sens de la directive européenne MIF II, applicable à partir de 2018.

Le conseil en gestion de patrimoine comporte cumulativement deux sphères d'activités, juridiquement encadrées :

le conseil en stratégie patrimoniale

  • requiert la compétence juridique appropriée
  • relève du statut de conseil en investissements financiers (CIF)

le conseil en investissement patrimonial

  • l’intermédiation en assurance relève du statut de courtier en assurance
  • l’intermédiation financière relève du statut de conseil en investissements financiers (CIF)
  • l'intermédiation en crédit relève du statut d'IOBSP (intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement)
  • l’intermédiation immobilière relève du statut d’agent immobilier.

Dans le cadre du secret professionnel, la confidentialité des informations est garantie, dès le premier contact.

GLOBAL Patrimoine® a élaboré une politique en matière de protection des données à caractère personnel, afin de se conformer à la réglementation applicable, dite « RGPD » pour règlement général sur la protection des données.

GLOBAL Patrimoine®
SARL au capital social de 8.000 €
RCS Lille 431 469 246
Code NAF 6619A
TVA n° 77 431 469 246
Gérant : Roland LEPESANT

Assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de : AIG Europe Ltd - Tour CB21 - 16 place de l'Iris - 92400 COURBEVOIE - Contrat n° 2.401.395/RD00024120Z-OC100000152.

 Activité de conseil en stratégie patrimoniale

Roland LEPESANT, gérant fondateur de GLOBAL Patrimoine®, est titulaire d’un DES de gestion de patrimoine (Clermont-Ferrand) et d'un DEA de droit privé (Rennes).
Roland LEPESANT est certifié European Financial PlannerTM.

Conseiller en investissements financiers (CIF), référencé sous le n° E000329, auprès de l’Association nationale des conseils financiers CIF (Anacofi-CIF), site www.anacofi.asso.fr, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF), site www.amf-france.org.

  • Médiateur de l'Anacofi : 92 rue d'Amsterdam 75009 PARIS
  • Médiateur de l'AMF : 17 place de la Bourse 75002 PARIS

 Activité de courtage d'assurance de personnes

Immatriculation à l'ORIAS, site www.orias.fr : n° 07006040 ; placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest à 75009 PARIS, site https://acpr.banque-france.fr

Intermédiaire d’assurance de catégorie B : non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ; sur demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille peut être communiqué (article L520-1 du Code des assurances).

 Activité de crédit

Immatriculation à l'ORIAS, site www.orias.fr : n° 07006040 ; placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 4 place de Budapest à 75009 PARIS, site https://acpr.banque-france.fr

Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement (IOBSP) en qualité de mandataire non exclusif : exerçant en vertu d'un ou de plusieurs mandats non exclusifs provenant d'un ou plusieurs établissements de crédit ou de paiement (article R519-4 du Code monétaire et financier).

 Activité de transaction sur immeuble

GLOBAL Patrimoine® NE PEUT RECEVOIR AUCUN FONDS, EFFETS OU VALEURS AUTRES QUE CEUX REPRESENTATIFS DE SA REMUNERATION OU DE SA COMMISSION.

- Carte professionnelle n° CPI 5906 2018 000 030 837, délivrée par CCI de Grand Lille
- Placé sous le contrôle du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilières (CNTGI) et de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Pour toute réclamation, votre Conseiller peut être contacté par courrier, téléphone, télécopie ou mail aux coordonnées ci-dessous. Il s'engage à vous en accuser réception dans les dix jours ouvrables et à traiter la réclamation dans un délai de deux mois. Le Médiateur de l'Anacofi, le Médiateur de l'AMF, le Médiateur du secteur assurantiel, le Médiateur de la consommation et l'ACPR peuvent également être contactés aux adresses ci-dessus.

Activité de formation professionnelle

Activité complémentaire à l’activité de conseil en gestion de patrimoine.
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 31.59.05095.59, auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) du Nord – Pas-de-Calais.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Nos partenaires GLOBAL Patrimoine®

Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale : ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.

DNCA Finance
Generali
ROTHSCHILD
Financière de l'échiquer
Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
Sodify
La Française AM
PERIAL
Carmignac
Alptis
Crédit foncier
Axa
Ageas
Investis Dom
Primonial
Odysee Venture
Voisin SCPI
Cardif
Inter Invest
Keren Finances
Metlife

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