GLOBAL Patrimoine® a été fondé en 2000. Le Cabinet possède la totalité des agréments nécessaires à l'exercice de l’activité de conseil en gestion de patrimoine.
Roland LEPESANT, gérant fondateur, a exercé initialement l'activité d'Inspecteur d'assurances, durant près de 15 ans, au sein d'une compagnie de premier plan. Il intervenait en qualité d'expert patrimonial au profit de son réseau.
Roland LEPESANT exerce en parallèle une activité de consultant en formation, au profit d'établissements bancaires, de compagnies d’assurances et d’écoles de commerce. Il intervient notamment sur les thèmes de la détention et de la transmission du patrimoine.
Le Cabinet GLOBAL Patrimoine® n'est ni contraint de promouvoir des produits « maison », ni astreint à la réalisation d’objectifs de prescription : il n'appartient à aucun réseau commercial. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré !
Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, donations, successions..., accessoirement à une mission patrimoniale.
Transfert et gestion de votre PEA ou de votre compte-titres, choix des supports pour vos investissements, souscription de FCPI et FIP…
Investissement en direct ou via une SCPI, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit….
Modification de votre régime matrimonial, établissement d’une donation, rédaction d’un testament, mise en place d'un démembrement…, accessoirement à une mission patrimoniale.
Etablissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…
Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.
A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale : ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.
Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.
