Gestion de patrimoine à Lille
Des placements pour tous, des conseils pour chacun.
Nous considérons votre patrimoine de manière globale, ainsi notre approche s’appuie sur les cinq domaines d'activités fondamentaux de la gestion de patrimoine
Conseil en assurance
Etablissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…
Conseil financier
Transfert et gestion de votre PEA ou de votre compte-titres, souscription de FIP ou de GFI, investissement en SCPI…
Conseil immobilier
Investissement en direct dans le neuf ou dans l’ancien, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit…
Conseil juridique
Modification de votre régime matrimonial, établissement d’une donation, rédaction d’un testament… (accessoirement à une mission patrimoniale)
Conseil fiscal
Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, donations, successions... (accessoirement à une mission patrimoniale).
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