GLOBAL Patrimoine : Conseil en gestion de patrimoine

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Nos agréments

GLOBAL Patrimoine® répond à l’intégralité des conditions légales d’exercice de l’activité de conseil en gestion de patrimoine.

L’activité de conseil en gestion de patrimoine porte cumulativement sur quatre domaines, chacun d’eux correspondant à un statut bien défini :

le conseil en stratégie patrimoniale requiert la compétence juridique appropriée et relève du statut de conseil en investissements financiers (CIF)
l’intermédiation en assurance relève du statut de courtier en assurance
l’intermédiation financière relève du statut de démarcheur bancaire ou financier
l’intermédiation immobilière relève du statut d’agent immobilier.

Ces quatre activités sont aujourd’hui juridiquement encadrées.

GLOBAL Patrimoine®
SARL au capital social de 8.000 €
RCS Lille 431 469 246
Code NAF 6619A
Gérant : Roland LEPESANT

Assurance de responsabilité civile professionnelle souscrite auprès de
Chartis Europe SA - Tour Chartis à 92079 PARIS LA DEFENSE 2 Cedex
contrat n° 2.401.200/RD00024120Z.

Activité de conseil en stratégie patrimoniale
Roland LEPESANT, gérant fondateur de GLOBAL Patrimoine®, est titulaire d’un DES de gestion de patrimoine (Clermont-Ferrand) et d'un DEA de droit privé (Rennes).

Conseiller en investissements financiers (CIF), référencé sous le n° E000329, auprès de l’Association nationale des conseils financiers CIF (Anacofi-CIF), site www.anacofi.asso.fr, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.

Activité de courtage d'assurance de personnes
Immatriculation à l'Organisme pour le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS), site www.orias.fr : n° 07 006 040 ; placé sous le contrôle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel (ACP), 61 rue Taitbout à 75009 PARIS.

Intermédiaire d’assurance de catégorie B : non soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ; sur demande, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il travaille peut être communiqué (article L520-1 du Code des assurances).

Activité de démarchage bancaire ou financier
Enregistrement de la personne morale, mandatée en qualité de démarcheur, au fichier national des démarcheurs bancaires ou financiers, auprès de la Banque de France :
n° 2051793390VB.

Activité de transaction sur immeuble
GLOBAL Patrimoine® NE PEUT RECEVOIR AUCUN FOND, EFFET OU VALEUR.
Carte professionnelle n° 1900T, délivrée par la Préfecture du Nord.
Garantie financière accordée par Chartis Europe SA - Tour Chartis à 92079 PARIS LA DEFENSE 2 Cedex.

Activité de formation professionnelle
Activité complémentaire à l’activité de conseil en gestion de patrimoine.
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 31.59.05095.59, auprès de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DRTEFP) du Nord – Pas-de-Calais.
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Contact

Tél. : 03 20 558 668
Fax : 03 20 51 31 04
Email : utilisez le formulaire

GLOBAL Patrimoine
18 avenue du Peuple Belge
BP 41
59009 LILLE Cedex

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