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Analyse globale de votre patrimoine / Notre prestation
La chronologie de notre prestation
Notre analyse
Nos préconisations
 Nous contacter

Après avoir au préalable rédigé une « lettre de mission », notre intervention se déroule en trois temps :
  1. un premier entretien a pour objet la découverte de votre patrimoine dans son ensemble et de vos objectifs personnels ;

  2. une phase de réflexion porte sur les informations recueillies, menée à notre Cabinet ;

  3. lors d’un second rendez-vous, nous vous communiquons les résultats de notre analyse et les préconisations stratégiques qui nous semblent nécessaires et adéquates.
 
 
Notre prestation inclut la remise d’un bilan patrimonial, réalisé à 100% sur mesure, extrêmement poussé.

Ce rapport comporte deux parties : de notre analyse et nos préconisations.
 
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Fax : 03 20 51 31 04
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