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Notre expertise porte sur 5 domaines d'activité

  • le conseil en assurance :
    (établissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…) ;
  • le conseil financier :
    (transfert et gestion de votre compte-titres ou de votre PEA, souscription de FCPI et FIP…) ;
  • le conseil immobilier :
    (investissement en direct ou en SCPI, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit…).
  • le conseil juridique :
    (modification de votre régime matrimonial, établissement d’une donation, rédaction d’un testament…) accessoirement à une mission patrimoniale ;
  • le conseil fiscal :
    (impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, donations, successions...) accessoirement à une mission patrimoniale.

Notre liberté

Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription, sans pression commerciale.

Vous bénéficiez ainsi d’une offre élargie et d’une recherche de la meilleure offre, constituée notamment du fleuron des supports financiers de gestionnaires indépendants, habituellement peu accessibles.

C’est le gage d’une approche objective et impartiale.

Nos préconisations sont établies sans parti pris.

Naturellement, nous vous accompagnerons aussi dans le suivi de nos préconisations.

Notre relation interprofessionnelle

Nous privilégions la relation interprofessionnelle avec vos autres conseillers (notaire, expert-comptable, avocat fiscaliste)...

  • parce que le recours à un spécialiste s’avère souvent nécessaire ;
  • parce que les domaines de compétences propres à chaque profession doivent se compléter pour apporter des solutions globales appropriées.

Ainsi, nous vous proposons de coordonner vos relations avec vos partenaires habituels.


Notre suivi

Si vous le souhaitez, nous resterons à vos côtés, pour :

  • vous assister dans la mise en place des opérations ;
  • vous apporter les réponses à vos futures interrogations d’ordre patrimonial ;
  • adapter nos recommandations à l’évolution de votre situation et de vos préoccupations.

Bien sûr, nous vous garantissons le respect de la plus stricte confidentialité, dès notre premier contact.

Consultez-nous, sans aucun engagement de votre part, pour l'établissement d'un bilan patrimonial personnalisé !

pourquoi ?

Votre situation nécessite peut être une réflexion d’ensemble sur vos projets ou vos objectifs patrimoniaux. Seule une analyse globale de votre situation permettra de vérifier si vos exigences présentes et futures pourront être satisfaites.

comment ?

Notre intervention comporte 3 phases : 1 Découverte de votre patrimoine et de vos objectifs personnels - 2 Analyse de votre patrimoine dans toutes ses situations et élaboration des préconisations stratégiques - 3 Remise d’un bilan patrimonial personnalisé, extrêmement poussé.

ensuite ?

Grâce à notre expertise multidisciplinaire, nos relations interprofessionnelles et notre totale liberté, vous  bénéficiez d’une offre élargie et d’une recherche des meilleures solutions. Nous vous assistons dans la mise en place des opérations et adaptons nos recommandations à l’évolution de votre situation.

Nos partenaires GLOBAL Patrimoine®

Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale : ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.

Financière de l'échiquer
Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
Sodify
La Française AM
PERIAL
DNCA Finance
Generali
ROTHSCHILD
Axa
Ageas
Carmignac
Alptis
Crédit foncier
Inter Invest
Keren Finances
Metlife
Investis Dom
Primonial
Odysee Venture
Voisin SCPI
Cardif

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d'un conseil patrimonial ?