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Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), nous vous apportons une réponse à un besoin ponctuel ou agissons dans le cadre d’une stratégie globale de votre patrimoine.

Votre situation nécessite peut être une réflexion d’ensemble sur vos projets ou vos objectifs patrimoniaux. Alors, seule une analyse globale de votre situation permettra de vérifier si vos exigences présentes et futures pourront être satisfaites.

Parce que votre patrimoine doit être abordé, à la fois, dans ses dimensions juridiques, financières, familiales, sociales, professionnelles, fiscales.

En effet, tout est lié : toutes les composantes du patrimoine interagissent entre elles.

Ainsi, refuser l’approche globale, c’est limiter l’efficacité, par négligence de multiples facteurs. Traiter isolément un objectif, c’est peut-être gaspiller un investissement.

Or, actuellement, les autres intervenants du conseil (banquier, notaire, assureur, expert-comptable…) se limitent à leur stricte sphère de compétence. Les études sont stéréotypées et établies automatiquement à partir de logiciels. Les situations étudiées sont le plus souvent figées. Leurs interventions répondent en général à un objectif de vente d’une prestation ou d’un produit.

Nous mettons au service de votre patrimoine une véritable compétence d’expert, attestée par une formation universitaire spécialisée et une expérience professionnelle de plus de 30 ans.

L'établissement de l’étude de votre patrimoine permettra de mesurer l’adaptation de sa structure actuelle à vos souhaits.

Nos préconisations auront pour but de réduire les éventuels décalages constatés entre la composition actuelle de votre patrimoine et vos objectifs.

Notre but est de vous apporter une réponse globale à vos préoccupations patrimoniales essentielles, dans une totale confidentialité.

Découvrez en détail nos prestations.

pourquoi ?

Votre situation nécessite peut être une réflexion d’ensemble sur vos projets ou vos objectifs patrimoniaux. Seule une analyse globale de votre situation permettra de vérifier si vos exigences présentes et futures pourront être satisfaites.

comment ?

Notre intervention comporte 3 phases : 1 Découverte de votre patrimoine et de vos objectifs personnels - 2 Analyse de votre patrimoine dans toutes ses situations et élaboration des préconisations stratégiques - 3 Remise d’un bilan patrimonial personnalisé, extrêmement poussé.

ensuite ?

Grâce à notre expertise multidisciplinaire, nos relations interprofessionnelles et notre totale liberté, vous  bénéficiez d’une offre élargie et d’une recherche des meilleures solutions. Nous vous assistons dans la mise en place des opérations et adaptons nos recommandations à l’évolution de votre situation.

Nos partenaires GLOBAL Patrimoine®

Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale : ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.

Financière de l'échiquer
Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
Sodify
La Française AM
PERIAL
DNCA Finance
Generali
ROTHSCHILD
Axa
Ageas
Carmignac
Alptis
Crédit foncier
Inter Invest
Keren Finances
Metlife
Investis Dom
Primonial
Odysee Venture
Voisin SCPI
Cardif

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