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GLOBAL Patrimoine® est un Cabinet de conseil en gestion de patrimoine (CGP).

L'action du Cabinet GLOBAL Patrimoine® est orientée en particulier vers l'assistance aux victimes de dommages corporels et le conseil délivré aux grands accidentés.

Son action vise à favoriser la réintégration de la personne handicapée pour une vie autonome.

En effet, suite à l'accident, la victime se trouve dans une situation nouvelle, avec des besoins nouveaux :

  • son projet de vie doit être créé et maintenu, ce qui impose de générer des revenus de substitution, de manière durable ;
  • le cadre de vie et le train de vie du blessé doivent être protégés, ce qui participe de la reconstruction de l'individu ;
  • il doit bénéficier d’une totale confidentialité.

Pour répondre à cette situation nouvelle, recourir à un conseiller patrimonial sera particulièrement pertinent.

Professionnel du patrimoine, le conseiller en gestion de patrimoine (CGP) apporte des solutions.

Notre activité repose sur l'approche globale.

Nos préconisations sont établies après avoir défini ensemble, en toute confidentialité, les besoins nouveaux du grand accidenté, sous leurs différents aspects.

  • aspect social :
    établir si possible des préconisations préservant les droits sociaux (aides et allocations diverses octroyées sous condition de ressources) ;

  • aspect juridique :
    prendre diverses précautions afin que les capitaux perçus restent des biens propres (divorce) ; préparer la transmission (financement des droits de succession) ;

  • aspect fiscal :
    minorer la fiscalité des revenus futurs ; prendre diverses précautions afin que l’indemnité perçue ne soit pas imposée à l'impôt sur la fortune immobilière ;

  • aspect familial :
    préserver le cadre familial (aménagement de l’habitation et de la voiture) ; prévoir le financement des études des enfants ;

  • aspect budgétaire :
    gérer les capitaux perçus afin de maintenir le train de vie ;

  • aspect financier :
    diversifier les gestionnaires financiers et les sources de revenus futurs avec une excellente sécurité, en préconisant certains placements garantis.

Notre approche est enfin pluridisciplinaire. Elle privilégie les relations avec les autres intervenants et conseils : professionnels de santé, travailleurs sociaux, avocats...

Nous pourrons ainsi vous conseiller au mieux de vos intérêts dans le placement de l'indemnité à percevoir.

L'indemnité à percevoir est précieuse...

Conseiller en gestion de patrimoine (CGP), notre totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

Vous bénéficiez d’une offre élargie et d’une recherche de la meilleure offre.

Elle résultera...

  • de l'agencement d'actifs diversifiés (assurance-vie, actifs financiers, immobilier)
  • d’une sélection de placements diversifiés dans leurs gammes
  • d’une sélection des gestionnaires financiers diversifiés

Ce sont des gages de sécurité et de performance.

Notre objectif : faire profiter le grand accidenté de notre professionnalisme et de notre liberté, en toute confidentialité.

Consultez nous
Nous pourrons vous conseiller utilement, sans aucun engagement de votre part, pour un investissement personnalisé.

Nos partenaires GLOBAL Patrimoine®

Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale : ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.

DNCA Finance
Generali
ROTHSCHILD
Financière de l'échiquer
Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
Sodify
La Française AM
PERIAL
Alptis
Crédit foncier
Axa
Ageas
Carmignac
Voisin SCPI
Cardif
Inter Invest
Keren Finances
Metlife
Investis Dom
Primonial
Odysee Venture

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