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pourquoi ?

Votre situation nécessite peut être une réflexion d’ensemble sur vos projets ou vos objectifs patrimoniaux. Seule une analyse globale de votre situation permettra de vérifier si vos exigences présentes et futures pourront être satisfaites.

comment ?

Notre intervention se déroule en 3 temps :
Découverte de votre patrimoine et de vos objectifs personnels - Analyse de votre patrimoine dans toutes ses situations puis élaboration des préconisations stratégiques - Remise d’un bilan patrimonial personnalisé.
Découvrez en détail nos prestations.

ensuite ?

Grâce à notre expertise multidisciplinaire, nos relations interprofessionnelles et notre totale liberté, vous  bénéficiez d’une offre élargie et d’une recherche des meilleures solutions. Nous vous assistons dans la mise en place des opérations et adaptons nos recommandations à l’évolution de votre situation.

Nos partenaires GLOBAL Patrimoine®

Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale : ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.

DNCA Finance
Generali
ROTHSCHILD
Financière de l'échiquer
Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
Sodify
La Française AM
PERIAL
Alptis
Crédit foncier
Axa
Ageas
Carmignac
Voisin SCPI
Cardif
Inter Invest
Keren Finances
Metlife
Investis Dom
Primonial
Odysee Venture

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