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De très nombreux intervenants, conseillers salariés ou libéraux, se targuent aujourd’hui de pratiquer le « conseil en gestion de patrimoine ».

Mais qui se cache derrière le masque ?
Le ramage se rapporte-t-il toujours au plumage ?

Cette activité porte cumulativement sur plusieurs domaines, chacun d’eux correspondant à un statut bien défini, répondant à des critères de compétence et désormais juridiquement encadrés.

Afin de mesurer à la fois le professionnalisme et la liberté de votre interlocuteur actuel, posez-lui les bonnes questions...

 Consultez-nous, sans aucun engagement de votre part, pour un investissement sur mesure !

Si votre interlocuteur revendique la pratique du « conseil en gestion de patrimoine », il doit pouvoir vous fournir une réponse claire à la question suivante :

Est-il compétent pour se livrer indifféremment à toutes les activités suivantes :

  • le conseil juridique et le conseil fiscal ?
  • le conseil en assurance ?
  • le conseil financier ?
  • le conseil immobilier ?

Et surtout :

  • Est-il contraint de promouvoir des produits « maison » ?
  • Est-il astreint à la réalisation d'objectifs de vente ?

A partir des réponses obtenues aux questions précédentes, vous répondrez aisément à ces deux dernières interrogations :

  • Mon actuel interlocuteur est-il un professionnel du conseil ou de la vente ?
  • Agit-il dans son propre intérêt ou dans le mien ?

A la réflexion, votre conseiller actuel présente-t-il un faux nez ? Alors peut-être est-il temps de changer d'interlocuteur...

Consultez-nous, vous pourrez mesurer notre valeur ajoutée, sans engagement de votre part !

Nos partenaires GLOBAL Patrimoine®

Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale : ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.

DNCA Finance
Generali
ROTHSCHILD
Financière de l'échiquer
Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
Sodify
La Française AM
PERIAL
Alptis
Crédit foncier
Axa
Ageas
Carmignac
Voisin SCPI
Cardif
Inter Invest
Keren Finances
Metlife
Investis Dom
Primonial
Odysee Venture

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