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Les connaissances, les compétences et l'expérience doivent être partagées.

Formation proffessionnelle

GLOBAL Patrimoine® exerce en parallèle une activité de consultant en formation professionnelle au profit de compagnies d'assurances, d'établissements bancaires et d'écoles de commerce.
Nos interventions portent notamment sur les thèmes suivants : l'assurance-vie, la détention du patrimoine et la transmission du patrimoine.

accompagnement patrimonial

Motivez et la fidélisez vos cadres de direction par une approche différenciante pour votre entreprise !
L'accompagnement patrimonial est constitué d’un programme de 5 modules d’information.
Cet accompagnement de vos cadres par le Cabinet GLOBAL Patrimoine® leur permettra d’appréhender les fondamentaux de la constitution, de la détention et de la transmission de leur patrimoine.

information réunions-clients

Des réunions d'information sont périodiquement organisées par le Cabinet GLOBAL Patrimoine®.
Sont conviés nos clients, qui peuvent venir accompagnés.
Dans le cadre de l'inter-professionnalité, nos conseils partenaires interviennent également  : un notaire, un avocat fiscaliste ou un expert-comptable.

Consultez-nous, nous pourrons vous proposer des prestations sur mesure, sans aucun engagement de votre part !

Nos partenaires GLOBAL Patrimoine®

Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale : ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.

DNCA Finance
Generali
ROTHSCHILD
Financière de l'échiquer
Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
Sodify
La Française AM
PERIAL
Alptis
Crédit foncier
Axa
Ageas
Carmignac
Voisin SCPI
Cardif
Inter Invest
Keren Finances
Metlife
Investis Dom
Primonial
Odysee Venture

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