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Si vous détenez un PEA, il a probablement été souscrit dans le cadre classique d’un compte-titres, auprès de votre banquier.

Par conséquent, de nombreux avantages vous ont hélas échappé !

Souscrit dans le cadre d’un contrat de capitalisation, plutôt que dans le cadre d’un contrat bancaire, il est le plus souvent appelé « PEA assurance ».

Cliquez ici, pour découvrir la présentation du « PEA assurance » !

Votre banquier ne vous en a pas parlé ?

Pour bénéficier de tous ces avantages, le transfert de votre PEA suffit, sans versement complémentaire, avec la conservation de son antériorité fiscale.

 Consultez-nous
Nous en parlerons ensemble, sans aucun engagement de votre part !

Contrat d'assurance-vie

C'est le placement préféré des Français. L'assurance-vie recèle de nombreux avantages : diversité d'utilisation, choix des supports d'investissement, liberté de versements, disponibilité des sommes investies, outil de transmission successorale, fiscalité favorable des retraits, fiscalité déogatoire en cas de décès, insaisissabilité.



Contrat de capitalisation

Le contrat de capitalisation est moins connu que le contrat d'assurance-vie. Il partage avec lui de nombreux avantages. Cependant, à la différence du contrat d’assurance-vie, au décès du souscripteur, l’épargne atteinte par le contrat de capitalisation est partiellement soumise aux droits de succession. Découvrez en détail ce type de placement .



PEA ASSURANCE

Si vous détenez actuellement un PEA, c’est probablement dans le cadre classique d’un contrat bancaire. Le PEA peut aussi être souscrit dans le cadre d'un contrat de capitalisation. Souvent appelé  « PEA assurance », il combine de nombreux atouts. Découvrez en détail les nombreux avantages du PEA Assurance.



Nos partenaires GLOBAL Patrimoine®

Une totale liberté nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale : ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.

Financière de l'échiquer
Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
Sodify
La Française AM
PERIAL
DNCA Finance
Generali
ROTHSCHILD
Axa
Ageas
Carmignac
Alptis
Crédit foncier
Inter Invest
Keren Finances
Metlife
Investis Dom
Primonial
Odysee Venture
Voisin SCPI
Cardif

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