Conseil en gestion de patrimoine à Lille
Des placements pour tous, des conseils pour chacun
Cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lille
Le conseil patrimonial depuis plus de 20 ans
Fondé à Lille en 2000, GLOBAL PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.
Nous mettons au service de votre patrimoine une véritable compétence d’expert, attestée par une formation universitaire spécialisée et une riche expérience professionnelle.
Notre totale liberté nous donne accès à l'ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.
Roland LEPESANT
Associé fondateur
Le conseil patrimonial n’est pas réservé à une élite fortunée
Vos conseillers
Forts de tous les agréments requis, nous privilégions une relation de proximité, marquée par la disponibilité, la stabilité et un conseil continu pour optimiser votre situation patrimoniale.
A tout âge, chacun a aujourd'hui l'opportunité de gérer efficacement son patrimoine, qu'il soit en cours de création ou déjà constitué.
Consultez nos conseillers en gestion, pour découvrir comment ils peuvent vous accompagner durablement dans la gestion de votre patrimoine et de vos placements financiers.
Thibault CHARLET
Associé
Nos clients témoignent de leur satisfaction
avis clients
- Jean Louis H.Dirigeant d'entreprise
- François V.
- Pierre S.Dirigeant
Une gestion efficace de votre patrimoine doit reposer sur 5 piliers
L'expertise de GLOBAL PATRIMOINE porte sur 5 domaines d'intervention : le conseil en assurance, le conseil financier, le conseil immobilier, le conseil juridique et le conseil fiscal (accessoirement à une mission patrimoniale).
Nos préconisations seront établies après avoir examiné ensemble votre situation, sous ses différents aspects (budgétaire, économique, juridique, fiscal, social, professionnel).
Multidisciplinarité
Le conseil en assurance
Établissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…
Le conseil financier
Transfert et gestion de votre PEA ou de votre compte-titres, souscription de FIP ou de GFI, investissement en SCPI…
Le conseil immobilier
Investissement en direct dans le neuf ou dans l’ancien, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit…
Le conseil juridique
Modification de votre régime matrimonial, établissement d’une donation, rédaction d’un testament…
(accessoirement à une mission patrimoniale)
Le conseil fiscal
Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, donations, successions… (accessoirement à une mission patrimoniale).
Transformez votre épargne avec des stratégies de diversification éprouvées
Nos solutions
Optimisez vos finances, diversifiez votre épargne, et investissez dans l'immobilier à Lille pour atteindre vos objectifs financiers.
Assurez votre sérénité financière avec un audit patrimonial
Découvrez comment notre expertise peut transformer votre avenir financier, diversifier et faire fructifier votre épargne sur le long terme. Envisagez une gestion financière éclairée et des décisions avisées pour une tranquillité d'esprit grâce à notre approche personnalisée, que vous soyez un particulier ou un professionnel.
Gestion Financière Éclairée
Une étude de patrimoine, avec l'aide de nos experts, vous aide à mieux comprendre votre situation financière, les solutions d'investissement et les moyens d'optimiser vos finances, pour maximiser vos gains tout en minimisant les risques.
Tranquillité d'Esprit
Notre approche sur mesure pour gérer votre patrimoine vous garantit une sérénité financière. Nous élaborons une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation unique pour que vous puissiez planifier votre avenir financier en toute confiance, en ayant l'assurance que vos finances sont bien gérées.
Adapté à Tous
Notre expertise en gestion de patrimoine s'adresse à tout le monde, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Nous adaptons nos services à vos besoins spécifiques, que ce soit pour la retraite, les investissements, la fiscalité ou d'autres objectifs financiers. Notre approche inclusive assure que chacun peut atteindre la tranquillité financière.