Conseil en gestion de patrimoine à Lille

GLOBAL PATRIMOINE

Des placements pour tous, des conseils pour chacun

Cabinet de conseil en gestion de patrimoine situé à Lille

Le conseil patrimonial depuis plus de 20 ans

Fondé à Lille en 2000, GLOBAL PATRIMOINE est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine.

Nous mettons au service de votre patrimoine une véritable compétence d’expert, attestée par une formation universitaire spécialisée et une riche expérience professionnelle.

Notre totale liberté nous donne accès à l'ensemble du marché et nous octroie une entière latitude de prescription.

Découvrir le cabinet
  • Roland LEPESANT

    Associé fondateur

  • Le conseil patrimonial n’est pas réservé à une élite fortunée

    Vos conseillers

    Forts de tous les agréments requis, nous privilégions une relation de proximité, marquée par la disponibilité, la stabilité et un conseil continu pour  optimiser votre situation patrimoniale.

    A tout âge, chacun a aujourd'hui l'opportunité de gérer efficacement son patrimoine, qu'il soit en cours de création ou déjà constitué.

    Consultez nos conseillers en gestion, pour découvrir comment ils peuvent vous accompagner durablement dans la gestion de votre patrimoine et de vos placements financiers.

    Nous contacter
  • Thibault CHARLET

    Associé

  • Nos clients témoignent de leur satisfaction

    avis clients

    Une gestion efficace de votre patrimoine doit reposer sur 5 piliers

    L'expertise de GLOBAL PATRIMOINE porte sur 5 domaines d'intervention : le conseil en assurance, le conseil financier, le conseil immobilier, le conseil juridique et le conseil fiscal (accessoirement à une mission patrimoniale).

    Nos préconisations seront établies après avoir examiné ensemble votre situation, sous ses différents aspects (budgétaire, économique, juridique, fiscal, social, professionnel).

    Multidisciplinarité

    Consultez-nous pour l’étude de votre patrimoine

    Contrôlez votre avenir patrimonial

    Votre situation nécessite peut-être une réflexion sur vos projets ou vos objectifs patrimoniaux. Seule une analyse personnalisée permettra de vérifier si vos exigences présentes et futures pourront être satisfaites.

    En savoir plus
    • Le conseil en assurance

      Établissement d’un plan de prévoyance, souscription de contrats d’assurance-vie, rédaction personnalisée de vos clauses bénéficiaires, proposition de solutions de retraite individuelle ou collective…

    • Le conseil financier

      Transfert et gestion de votre PEA ou de votre compte-titres, souscription de FIP ou de GFI, investissement en SCPI…

    • Le conseil immobilier

      Investissement en direct dans le neuf ou dans l’ancien, dans le cadre fiscal adapté à votre situation, négociation d’un crédit…

    • Le conseil juridique

      Modification de votre régime matrimonial, établissement d’une donation, rédaction d’un testament…

      (accessoirement à une mission patrimoniale)

    • Le conseil fiscal

      Impôt sur le revenu, impôt sur la fortune immobilière, donations, successions… (accessoirement à une mission patrimoniale).

    Transformez votre épargne avec des stratégies de diversification éprouvées

    Nos solutions

    Optimisez vos finances, diversifiez votre épargne, et investissez dans l'immobilier à Lille pour atteindre vos objectifs financiers.

    Le bon conseil fiscal lille

    Réduisez vos impôts

    Comment réduire votre impôt sur le revenu : déduction des revenus ? réduction d’impôt ? crédit d’impôt ?

    En savoir plus

    Ne mettez pas tous vos oeufs dans le même panier

    Diversifiez votre épargne

    Découvrez pourquoi la diversification de votre épargne est essentielle pour optimiser votre patrimoine et maximiser vos gains.

    En savoir plus

    Assurez votre sérénité financière avec un audit patrimonial

    Découvrez comment notre expertise peut transformer votre avenir financier,  diversifier et faire fructifier votre épargne sur le long terme. Envisagez une gestion financière éclairée et des décisions avisées pour une tranquillité d'esprit grâce à notre approche personnalisée, que vous soyez un particulier ou un professionnel.

    En savoir plus
    • Gestion Financière Éclairée

      Une étude de patrimoine, avec l'aide de nos experts, vous aide à mieux comprendre votre situation financière, les solutions d'investissement et les moyens d'optimiser vos finances, pour maximiser vos gains tout en minimisant les risques.

    • Tranquillité d'Esprit

      Notre approche sur mesure pour gérer votre patrimoine vous garantit une sérénité financière. Nous élaborons une stratégie patrimoniale adaptée à votre situation unique pour que vous puissiez planifier votre avenir financier en toute confiance, en ayant l'assurance que vos finances sont bien gérées.

    • Adapté à Tous

      Notre expertise en gestion de patrimoine s'adresse à tout le monde, que vous soyez un particulier ou un professionnel. Nous adaptons nos services à vos besoins spécifiques, que ce soit pour la retraite, les investissements, la fiscalité ou d'autres objectifs financiers. Notre approche inclusive assure que chacun peut atteindre la tranquillité financière.