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GLOBAL Patrimoine®

...des placements pour tous, des conseils pour chacun








GLOBAL Patrimoine® est un Cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) fondé en 2000.

Roland LEPESANT, gérant fondateur, est titulaire
d’un DES de gestion de patrimoine (Clermont-Ferrand)
et d'un DEA de droit privé (Rennes).

Il est en parallèle consultant en formation professionnelle.

L'expertise du Cabinet GLOBAL Patrimoine® porte sur 5 domaines d'intervention :

  • le conseil juridique,
  • le conseil fiscal,
  • le conseil en assurance,
  • le conseil financier,
  • le conseil immobilier.
Présentation de GLOBAL Patrimoine®

 

Le conseil patrimonial n'est plus réservé à une élite fortunée.

Aujourd'hui, chacun a l'opportunité de gérer efficacement son patrimoine.

En qualité de PROFESSIONNELS du conseil patrimonial, nous vous remettrons le « document d'entrée en relation », document légal de présentation des activités du Cabinet, puis établirons avec vous une « lettre de mission ».
Nous vous proposerons alors par écrit les solutions à vos attentes personnelles, dans la plus stricte confidentialité.

Notre activité repose sur l'approche globale de votre patrimoine : nos préconisations sont alors établies après avoir examiné ensemble votre situation, sous ses différents aspects (budgétaire, financier, juridique, familial, social, professionnel, fiscal).

Nous pouvons aussi vous apporter une réponse à un besoin ponctuel, dans le cadre d'une approche thématique : par exemple, effectuer un placement financier, procéder à un investissement immobilier, ou bien encore réduire vos impôts ...

Notre totale INDEPENDANCE nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière liberté de prescription.

A la différence des membres d’un réseau commercial, nous ne sommes ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de vente.

Nos clients bénéficient ainsi de la recherche de la meilleure offre chez nos partenaires. Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nous construirons avec vous une relation de PROXIMITE reposant sur la relation humaine, la disponibilité et la stabilité. Et nous resterons à vos côtés pour vous conseiller, si vous le souhaitez.

Votre banquier peut-il en dire autant ?

Investissez dans le professionnalisme, l’indépendance et la proximité du Cabinet GLOBAL Patrimoine®, en toute confidentialité.

Consultez-nous, nous en parlerons ensemble, sans aucun engagement de votre part !

03 20 55 86 68

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Analyse globale de votre patrimoine

Votre situation nécessite peut être une réflexion d’ensemble sur vos projets ou vos objectifs patrimoniaux.

Victimes d'accidents corporels

GLOBAL Patrimoine® est partenaire du Réseau national AFAPA.
L'action de l'AFAPA vise à favoriser la réintégration de la personne handicapée pour une vie autonome.

Placements
financiers

Afin de saisir les opportunités financières et de réduire l’exposition de vos actifs aux risques des marchés, il convient de respecter une diversification satisfaisante.

Investissements
Immobiliers

L'investissement immobilier est constitué d'une palette de solutions - souvent méconnues - vous permettant de répondre à des besoins spécifiques, tout en diversifiant vos choix.

Défiscalisation
IR et isf

Aujourd’hui encore, plusieurs dispositifs fiscaux coexistent. Certains demeurent souvent méconnus du grand public. Alors lequel - ou lesquels - choisir ?

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comparez avec votre conseiller actuel !

Mais qui se cache derrière ce masque ?

De très nombreux intervenants se targuent aujourd’hui de pratiquer le « conseil en gestion de patrimoine ».

Qu'en est-il en réalité ?

aperçu de notre savoir-faire

Accédez à la FAQ

Quelques grands principes à respecter,
quelques pièges à éviter,
quelques opportunités à saisir,
quelques-unes de nos convictions...

Nos réponses aux questions qui nous ont été posées sont regroupées autour des thèmes suivants :

- le conseil patrimonial
- les placements financiers
- l'environnement juridique
- les placements immobiliers
- les conseillers en activité.

Témoignages de notre clientèle

Plus d'info

Certains de nos clients témoignent,

Qu'ils en soient remerciés !

Nos partenaires

Une totale indépendance nous donne accès à l’ensemble du marché et nous octroie une entière liberté de prescription.

A la différence des membres de réseaux, nous ne sommes soumis à aucune pression commerciale. Ni contraints de promouvoir des produits « maison », ni astreints à la réalisation d’objectifs de prescription. Cela décuple la valeur ajoutée du conseil délivré.
Nos préconisations sont établies sans aucun parti pris.

Nos clients bénéficient ainsi d’une recherche des meilleures solutions au sein d'une offre élargie. Elle est constituée d'une sélection habituellement peu accessibles de compagnies d'assurances, du fleuron des sociétés de gestion financières indépendantes et des plus belles qualités de signatures immobilières.

Financière de l'échiquer
Mutuelles du Mans Assurances (MMA)
Sodify
La Française AM
PERIAL
DNCA Finance
Generali
ROTHSCHILD
Crédit foncier
Axa
Ageas
Carmignac
Alptis
Inter Invest
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